Salesforce 銀行ソリューションにより、渉外担当の案件状況、活動履歴の見える化や承認/審査処理などの業務の効率化などを実現可能になります。

また、Salesforceの堅牢なセキュリティと柔軟なカスタマイズ機能により、法人部門、リテール部門やその他の部門などの各業務に適合しながら、各 支店と本店の間などリアルタイムの状況報告を実現し、貴行ビジネスを支援します。

特徴

.: 米国公認会計士協会による世界で最も厳しいセキュリティの監査基準SAS 70 Type Ⅱの監査を完了。個人情報保護法、FISCガイドラインにも準拠しています。
.: 機能面のセキュリティ設定（情報の参照、承認権限など）においても、本店・支店長・渉外担当・監査/審査担当など、担当ロール毎に設定をすることが可能です。
.: 集計・分析機能によって、本店・支店の案件状況など、リアルタイムに情報を確認することが可能。 報告業務やマーケティングなどでご活用頂けます。
.: 案件のプロセス管理と活動履歴の一元化により、本店・支店での営業状況を可視化。 適切な案件のキャリーを実現するとともに、ターゲティング情報としてご活用頂けます。
.: 顧客に関するあらゆる情報（基本情報、残高情報、案件履歴など）を一元化。他システムと連携することも可能です。
.: 融資業務などでは申込受付から実行まで各種業務を効率化する機能（ワークフロールールなど）も標準装備してます。

※ デモや資料はビジネスローン業務でのご活用イメージです。その他業務でのご活用イメージもご用意しています。詳細は弊社営業までお問合せ下さい。

  リアルタイムに情報を分析・集計
ダッシュボード（ グラフ化）とレポート（帳票）機能により、リアルタイムに案件状況や残高状況、チ ームセリング分析など、全国の渉外情報をすぐに確認することができます。渉外担当にとっては報告の手間が削減されます。 また、基幹システムなど、他システムの情報も取り込めるので、情報を一元化し、あ わせて活用・分析することが可能になります。


  案件の可視化と営業力の向上
アカウントプランに基づく案件状況とCIF関連の活動分析により、担当自身はPDCAの実践で勝率を高め、支 店長などマネジャー層では全体の営業力の向上を実現することが可能になります。 また、異動などで担当が変わった場合なども、担当変更機能によりスムーズな引継ぎを可能にします。


  セキュリティも万全です
世界で最も厳しいセキュリティの監査基準 SAS 70 Type Ⅱの監査を完了。個人情報保護法、F ISC ガイドラインにも準拠しています。 また、機能面においても情報の参照・更新権限や上司と部下のロール階層の定義などのセキュリティ設定をすることが可能なので、コ ンプライアンスに即してご利用頂けます。